На фоне залитых атмосферой Иркутских просторов разворачивается история о хитром и изворотливом преступнике, которому удается долгие годы избегать наказания. Он использует свою сообразительность и доступ к милицейским архивам, чтобы держать зло в тени и наводить ужас на регионы. Постепенно он превращается в почти мифическую фигуру, неуловимого демона, которого кажется невозможно поймать.

Тем временем следователи, возглавляемые Ковалевым, сталкиваются с множеством сложных ситуаций, постепенно распутывая запутанный клубок преступлений. Их борьба ведет к раскрытию страшной цепочки убийств, и только после долгого поиска им удается приблизиться к тому, кто стоит за всем этим кошмаром.