После освобождения от проклятия Кощея Иван Царевич и Василиса готовятся к свадьбе, надеясь на счастливое будущее. Но в самый ответственный момент древнее зло пробуждается вновь и похищает невесту. Понимая, что времени почти нет, герои отправляются в опасное путешествие в волшебное царство Тмутаракань.

На пути их ждут испытания, чудеса и встречи с необычными существами. В процессе борьбы со злом и проверкой чувств они понимают, что настоящая сила — в верности и любви, способной преодолеть даже самую темную магию.