На фоне надвигающейся угрозы, которая может поглотить весь свет и разрушить день, богатырям приходится оставить свои семейные дела и выйти на борьбу. Над их землей нависла зловещая туча, и только отважное сопротивление сможет спасти страну. В это время хитрый купец Колыван, собравший себе команду злодеев, пытается воспользоваться ситуацией и напасть на княжество.

Богатыри собираются вместе, чтобы защитить князя, город и верного коня Юлию. Их путь полон опасностей и неожиданных испытаний, но они не соглашаются оставить страну без защиты, даже если для этого придется идти навстречу врагу.