Когда царь Салтан останавливается в деревенском доме, он влюбляется в добрую и простую девушку Аннушку. Она выходит за него замуж и рожает сына, но на сцену приходят её сестры и мачеха, которые, словно по волшебству, оказываются в царском дворце.

Зависть и жадность толкают их на интриги: они подменяют письма, выставляя Аннушку и её ребёнка в дурном свете, что приводит к жестокому наказанию. Пока царь в отъезде, злоумышленницы устраивают катастрофическую игру, которая угрожает судьбе героев.