Действие происходит в Италии XVII века, где Наталья и её внучка Аде помогают при родах. После трагической смерти младенца роженица обвиняет их в колдовстве, а Наталья раскрывает Аде её древнюю силу. Вскоре охотники на ведьм приходят за бабушкой, но Аде удаётся избежать ареста. Вместе с братом они убегают в неизвестность, надеясь начать новую жизнь.