Действие разворачивается в начале XVIII века, во времена правления Петра I. Молодой крепостной по имени Иван страстно влюблён в княжну Марию, но их роман невозможен из-за социального разрыва. После личной трагедии и утраты веры в Бога Иван решает изменить свою судьбу: он поступает на службу в Преображенский полк. Там он становится свидетелем больших исторических перемен и реформ, а его любовь и желание стать кем-то большим толкают его на смелые поступки.