Действие происходит в России конца XIX века на фоне надвигающейся войны с Великобританией. В императорском дворце находят загадочное устройство — механическую блоху, что становится началом запутанных расследований. Молодой офицер Петр Огарёв пытается раскрыть тайну, объединяясь с гениальным мастером из Тулы. Вместе они сталкиваются с интригами, опасностями и семейными секретами, рискуя не только своими жизнями, но и судьбой страны.