Действие разворачивается в Москве 1930-х годов, где появляется таинственный иностранец, называющий себя Воландом. Его приход сопровождается странными событиями, врывающимися в обычную жизнь советского города. Атмосфера насыщена мистикой и загадками, а вокруг начинают происходить необычные и немного зловещие явления.

Под маской загадочного гостя скрываются темные силы, способные свести с ума и обмануть обычных людей. В этом спектакле реальность переплетается с магией и чертовщиной, создавая атмосферу, в которой скрыта не только внешняя сторона визита, но и гораздо более глубокие тайны, недоступные простым смертным.