В небольшом прибрежном городке Южноморске возвращается молодой опер Андрей Кораблёв, чтобы провести в последний раз дедушку — старого рыбака, погибшего в морской стихии. Его приезд наполнен тоскливой атмосферой грусти и воспоминаний о прошлом. Андрею приходится сталкиваться с местной жизнью и старым окружением, которое помнит его еще по временам службы в милиции.

На фоне неспокойной морской панорамы и городских улиц он начинает разбираться, что смерть деда могла оказаться не случайной. Поднимается шлейф прошлых событий и человеческих тайн, а возвращение в этот маленький город постепенно превращается в поиск правды и столкновение с давно затаёнными секретами.