Человек-пума Караг продолжает учёбу в таинственной академии для подростков-оборотней, тоскуя по дому и семье. Атмосфера напряжённая и полна скрытых угроз, а внутренний конфликт героя только растёт. Неожиданно ему предлагают сделку — дать ложные показания в обмен на встречу с близкими, и он соглашается, не подозревая о злом плане, который грозит всему окружению.