Майор Жерехов — опытный полицейский и начальник отдела в Муроме, у него есть семья и тайный роман со следователем Иволгиной. В свободное время она расследует дело, которое он считает вымышленным. Девять девушек пропали по разным районам Владимирской области, и Иволгина уверена, что за этим стоит серийный убийца.

Жерехов настаивает, что никаких улик или признаков преступления нет, и пытается отговорить коллегу от продолжения. Но Иволгина не отступает, считает, что скрыта какая-то правда, и занимается этим делом, несмотря на сопротивление и непонимание со стороны окружающих.