Саймон Уильямс уже давно пытается пробиться в Голливуде, но его роли постоянно малые, а удача сторонится. После того, как его уволили с роли в «Американской истории ужасов», и его подруга уходит, он встречает на сеансе «Полуноночного ковбоя» другого неудачника — Тревора, который прославился ролью террориста. Их беседа приводит к общим мечтам о роли в новом проекте крупного европейского режиссёра, и между ними завязывается необычная дружба.